? ?繼2017年底完成一單飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)后，中原航空融資租賃股份有限公司又有大動(dòng)作。2月6日，大河報(bào)·大河財(cái)立方記者獲悉，2018年1月29日中原航空融資租賃股份有限公司在香港成功發(fā)行1.42億美元境外高級(jí)無(wú)抵押債券。

? ?去年7月份以來(lái)，為解決飛機(jī)采購(gòu)配資，拓展籌融資渠道，布局境外市場(chǎng)等問(wèn)題和需求，租賃公司經(jīng)多方考察和研究，決定先行先試境外發(fā)債業(yè)務(wù)，期間通過(guò)廣泛對(duì)接國(guó)家外匯局、銀行、券商、律所、信托等機(jī)構(gòu)，學(xué)習(xí)和分析，快速形成可行性方案，嚴(yán)格招標(biāo)篩選承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)控投資者債券報(bào)價(jià)，搶抓美元加息時(shí)間窗口，債券發(fā)行工作最終于2018年1月29日完成，并于1月30日匯回境內(nèi)。

? ?本次發(fā)行意向認(rèn)購(gòu)2.5億美元，超額近一倍覆蓋發(fā)行規(guī)模;發(fā)行期限364天，符合發(fā)改委和外匯局的政策規(guī)定。雖然采用私募發(fā)行無(wú)需境外評(píng)級(jí)，但本次境外美元債的成功發(fā)行仍吸引了穆迪等多家國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)注，紛紛提出了合作意向。

? ?本次境外債券的成功發(fā)行，開(kāi)創(chuàng)了河南省內(nèi)融資租賃公司境外發(fā)債的先河，在布局境外金融市場(chǎng)方面走在了省內(nèi)租賃業(yè)的前列，也標(biāo)志著中原資產(chǎn)作為金融豫軍的重要組成部分，成功亮相境外資本市場(chǎng)。

? ?據(jù)介紹，此次境外發(fā)債為今后繼續(xù)發(fā)行私募和公募債，以及更多元化的籌資手段積累了經(jīng)驗(yàn)。